Com intuito de inovar, facilitar e substituir a velha planilha de excel o site Carteira Holder foi criado para gerenciar o balanceamento de ativos de um carteira de investimento baseada na estratégia Buy And Holder.

Na plataforma é possivel cadastrar Ações, FIIs, ETFs, Renda Fixa, BDRs, Criptomoedas e Reit / Stocks.

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Como usar o sistema de rebalanceamento CARTEIRA HOLDER
1° Acesse www.carteiraholder.com.br
2° Dentro da aba Portfolio Meta, defina as Classes de Ativos dentre as 6 possíveis até que a barra Sua Carteira de Investimentos totalize 100%.
3° Escolha quais ativos de cada uma dessas classes você quer que componha sua carteira e atribua uma nota a eles. Quanto maior a qualidade do ativo e menor o risco, mais alta deve ser a nota. As Carteiras Recomendadas da Inside devem te auxiliar no começo. Clique no botão + para adicionar cada ativo de sua escolha à sua carteira ideal. As notas que o sistema aceita variam de 0 a 100, mas o que determina a % de cada ativo é a proporção da nota de cada ativo dentro da soma das notas de todos os ativos. O sistema vai sempre perseguir o que você estipula como ideal nesta aba, por isso ela é a mais importante.
4° Dentro da aba Portfolio, que representa uma “fotografia” de como está sua carteira neste exato momento, preencha o Valor do Aporte, que é o saldo que você tem disponível na corretora para investir no momento.
5° Vá investindo nos ativos que o sistema sugere (de cima para baixo) em sua corretora, respeitando o limite máximo sugerido na coluna Qtd Aporte. Conforme você for efetuando os investimentos, clique no botão Adicionar/Retirar pra que o sistema entenda que o investimento foi de fato efetuado. Repita esse processo de inclusão de ativos no sistema do Carteira Holder até que o valor disponível na corretora acabe, assim como o Valor do Aporte.
6° Entre na aba DashBoard para conferir e monitorar a evolução da discrepância entre o Portfólio Meta e seu próprio Portfolio.
7° Repita os passos anteriores a cada nova transferência de recursos pra sua corretora. O sistema vai se readequando conforme você for aumentando o patrimônio pra que você invista de forma racional e consciente. A ideia é que, com essa ferramenta, seu Portfolio sempre persiga o Portfolio Ideal.

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* Pit Money
* InsideApp

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